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巨头抢滩印度“新零售”

海创船长· 2018-12-19 09:44:06

摘要: 与中国线上先壮大、再联合线下的轨迹不同,在印度,线上零售商主动拥抱线下的原因是,“抱大腿”。

图片来源:视觉中国

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文|志象网(ID:passagegroup),作者|宋炳晨

2016年10月的云栖大会,马云第一次提出了“新零售”这个概念,“未来的十年、二十年,没有电子商务这一说,只有新零售。”

“新零售”随即成为了各大巨头竞相争抢的对象。腾讯牵手永辉、麦德龙,阿里在线下开设了80家盒马鲜生的门店。

在美国,线上巨头亚马逊也在积极进军美国的线下零售市场。去年8月,亚马逊在旧金山湾区开设了第一家实体书店。到今天,亚马逊在美国拥有18家实体书店、87家快闪店(体验零售店),3家四星商店(销售亚马逊网站上评价超过四星的商品)和8家Go商店(销售食品和杂货)。

与此同时,“新零售”的痕迹也在印度出现,并迅速蔓延。2016年起,许多电商都在线下开设实体店。例如家具品牌Pepperfry、Urban Ladder,眼镜品牌Lenskart,内衣品牌Zivame,服装品牌Myntra,珠宝品牌Caratlane等。

在宜家千呼万唤中终于在印度开了第一家门店之前,Urban Ladder是印度当仁不让的家居品牌领导者,2012年在班加罗尔成立的它,已经拿到了累积超过1亿美元的融资,在线上和线下销售25个品类的1000多种家具。

到2018年,Urban Ladder已经开了10家线下门店,并计划到2019年年中扩大到20家。它的联合创始人Rajiv Srivatsa在接受采访时明确说,Urban Ladder要做的,就是重塑“全渠道零售”。

与中国线上先壮大、再联合线下的轨迹不同,在印度,线上零售商主动拥抱线下的原因是,“抱大腿”

淡马锡投资的印度基金公司InnoVen Capital的首席执行官Ashish Sharma告诉志象网,“虽然线上业务增长相当快,但线下业务仍是主流。”

98%的线下零售份额

根据 Technopak 的研究,就全世界而言,线上销售额仅占整体零售额的十分之一。而在线下的份额里,特许专卖店和连锁超市等连锁零售形式就占了市场份额的10%。

在印度,线上零售更为弱小,销售额目前仅占整体零售额的2.2%。但其增速可观,预计在2020年,线上销售额将从2017年的6720亿美元增长到1.1万亿美元。

巨头抢滩印度“新零售”

印度电商双雄亚马逊和Flipkart也已经意识到线下市场的潜力,他们开始与线下商店合作或自己开办零售店。“一方面,我们发现许多线上商家开始进军线下,但同时,线下零售商也在努力建立线上渠道,并且正努力做到全渠道零售。” Ashish Sharma说。

美国线下零售巨头沃尔玛在今年5月,以160亿美元的价格收购了Flipkart,给了它超过200亿美元的估值,就是印度新零售最好的例子。

“四年前,大家都认为线下零售要死了,线上才是未来。 但人往往希望切身体验到产品,感受到产品的存在,同时也不可否认,线上提供了很大的便利性。因此只有线上与线下结合才是未来。” 班加罗尔在线有机产品销售商Healthy Buddha联合创始人Anurag Dalmia在接受志象网采访时说。

投资者们认为,印度新零售的时代即将来临。

RedSeer研究公司副董事Ujjwal Chaudhry 对志象网说,“某种程度上,人们害怕错过线下机会,现在,线下零售商也在想如何把握住线上。”

巨头入局

去年9月,亚马逊印度以17.925亿卢比(约1.8亿人民币)的价格收购了印度时尚零售连锁店Shoppers Stop5%股权。根据协议,各地的Shoppers Stop有80家将开设亚马逊体验中心,亚马逊所有品类的线上品类都将在此展示,而Shoppers Stop也将在亚马逊网站上销售400多种产品。

“亚马逊卖家服务私营有限公司(ASSPL)和Shoppers Stop有限公司(SSL)分别独立地建立了百货商店形式的定制合作伙伴关系。这项交易使零售和电子商务领域的两个领先品牌,能够利用彼此的优势为印度不断变化的客户群提供服务。”亚马逊印度公司发言人告诉志象网。

信实零售、Pantaloon零售、Aditya Birla零售、泰坦工业(Titan Industries)、塔塔的书店连锁Landmark和连锁书店Crossword等有组织零售品牌也在全国拥有数百家商店。对于它们来说,线上线下的整合也拥有极大可能性。

由于印度外商投资法禁止外资持有实体连锁商店49%以上股份,因此像亚马逊这样的线上巨头,都需要寻求与本地的实体零售商建立合作伙伴关系。

据媒体报道,亚马逊印度和私募股权公司Samara资本已同意收购Aditya Birla集团的零售连锁店“More”,后者在印度拥有500多家门店。

Ashish Sharma认为,随着亚马逊进入线下零售领域,整个市场将出现结构转型

“他们不会像其他零售商那样以固有方式运营,亚马逊会将美国的技术整合进来,将其打造成未来零售。我们现在需要静观其变。” Ashish Sharma说。

为体验付费

阿里的盒马鲜生,是为购物者提供身临其境购物体验的一个例子。

Ashish Sharma认为,印度线下零售商也必须要提供独特的购物体验,才能有立足之地。他提到了中国的盒马鲜生,以及美国的亚马逊Go。

四个月前,印度第一家无人商店Watasale在距离班加罗尔约350英里的南印城市科钦开门营业。为了这家店,今年32岁的Subhash S和四位合伙人筹备了四年。

“你只需要下载我们的APP,扫描二维码即可进入商店并开始购物。你不必扫描每件产品,在购物完成后走出商店,所买商品的费用就会被自动扣除。”Watasale的首席执行官Subhash S对志象网。

Subhash说,Watasale在面部识别、二维码扫描和射频识别等技术上进行了三年的实验,这些技术在阿里巴巴盒马鲜生中也有使用。但他表示,这些技术无法提供真正无缝的购物体验。

“我们的商店与美国亚马逊Go商店类似。我们希望消费者只需要进来、挑选产品,然后离开,而不需要扫描条码或排队结账。”Subhash说。

为了创办Watasale商店,Subhash和其他合伙人集资了20万美元。在科钦之后,Watasale又在同在喀啦啦邦的城市Trivandrum开了第二家店,商店的面积只有五六十平方米,销售果汁、即食食品、化妆品等。据Subhash称,它还与某家“印度大型零售连锁店”合作,将在加尔各答和古尔冈开设五家商店。

Subhash说,这些商店会比科钦的商店大,“我们正在寻找2,000平方英尺(185平方米)的店面。”

“千禧一代最愿意为体验而不是产品付钱。如果我们为他们提供优质而新颖的购物体验,和质量上乘的产品,我认为我们将拥有庞大的客户群。”Subhash说。

押注O2O

最近几年,O2O(线上到线下)获得了印度不少投资者和创业者的追捧。很大程度上,中国投资者的到来促使印度的线上公司开始考虑线下,很多公司都在关注O2O。

阿里巴巴在印度力捧的“印度支付宝”Paytm就正在与实体零售商合作,推进无现金交易。另一家阿里巴巴投资的杂货电商Big Basket也已经开始在公寓和办公室安装自动售卖机,在线下销售它们的商品。

印度的线下零售巨头Future Retail旗下的Big Bazaar,也开始模仿电商为消费者提供送货上门服务。在印度35个城市拥有120家商店的线下零售品牌Spencer,则开发了自己的APP,顾客到商店购物时,可以在APP上下单,将缺货的商品送货到家。

“当线上杂货电商来到印度时,很多人说大街上的实体店会关门。但现在我们看到,线上商店与他们合作,让人们可以更多地接触到商品。”Healthy Buddha的Anurag Dalmia说,“随着时间的推移,印度的O2O市场会越来越大。”